907年，契丹族首領耶律阿保機被“契丹八部”共同推舉為首領，并建立契丹國。947年契丹改國號為遼。耶律阿保機從唐昭宗時就開始到河北搶掠。進入五代十國之后，耶律阿保機又多次率部南下，與沙陀族人李存勖多次戰于保定。

北宋太平興國四年（979年），宋太宗滅北漢，同年六月，宋太宗意圖一鼓作氣收回石敬瑭送給遼國的國土。遼軍在遼景宗耶律賢，以及之后的蕭太后指揮下，從979年開始，至1005年“澶淵之盟”締結止，26年中7次與宋軍交手，最終遼軍得勝。

1101年，遼天祚帝即位，此時隨著東北女真族金國興起，遼的統治受到威脅。1115年，金兵攻占遼重鎮黃龍府，隨后與宋朝訂立“海上之盟”，共同抗遼。1125年，金國俘虜了遼天祚帝，契丹遼國滅亡。

契丹是當時一個非常強大的民族，其勢力范圍曾經橫跨歐亞。直至今日，在俄語、希臘語和中古英語中，一直把中國稱為契丹。現在俄語的中國（Китай）直譯過來就是契丹。在穆斯林文獻中也常把契丹作為對中國的通稱。

然而，伴隨著遼國的滅亡，最多時曾擁有120多萬人口的契丹民族也隨之消失的無影無蹤。遼滅亡后，除去戰死者外，眾多的契丹人大部散落各地，與當地民融合。契丹人有國218年，其中幾乎有達百年時間涉足或管理保定地面。一部分即融入保定人之中。

繼契丹人之后，原居東北的女真人開始與保定發生聯系。1125年，金、宋滅遼后，女真人看到了宋朝的腐敗和宋軍作戰能力的低下，便背棄與宋朝達成的結盟協議，將矛頭轉向宋朝。于第二年即向北宋發起進攻，宋軍節節敗退，當年金軍就攻下北宋都城汴梁，俘徽、欽二帝北去。

河北完全被金國控制。女真人為了占領的需要，從1129年至1133年向河北一帶移民。金下令將女真族宗室和平民自東北大批遷至河北，“命下之日，比屋連村，屯結而起”“棋布星列，散居四方”，謂“猛安謀克戶”。他們到河北后，強行占據本地民田地，成為“受田”。只是他們“不耕不戰”“得地不能以自活”，將“受田”全部交給本地民耕種，然后將所收糧食大部據為己有，只給耕種者留下一小部分。由于這種界限分明的政策影響，這些女真人雖然在河北居住長達近百年，但與當地民融合緩慢。

到1214年，金國受到蒙元軍隊的進攻。1234年金國被蒙元所滅。女真族名稱從此消失，散落在東北地區的女真人演變成后來的滿族。散落在內地特別是河北的女真人屯田軍及其家口已達百萬之眾，這些人除逃走一部分外，有一部分留在當地。元朝政府將這些留下來的女真人也稱為“漢人”，促使這些女真人的漢化。后來，這些女真人就直接取了漢姓，據《金國語解》記載，當時他們取的漢姓有王、商、杜、郎、朱、李、張、溫等。最后都與本地民相忘相化。